随着各类银行业金融机构上半年的业绩陆续出炉，银行业在当下的发展态势得以进一步明晰。

银监会国有重点金融机构监事会主席于学军表示，中国银行业面临着自2014年国有银行核销处置不良资产、改制上市以来最严峻的经营压力，并且这种压力短期内难以扭转。“银行业需要做好长期艰苦作战的思想准备。”他说。

从多家银行披露的中期业绩中可以看到，虽然银行资产质量并没有进一步出现太大规模的恶化，但也没有显著好转的迹象。与此同时，银行的盈利能力也普遍持续保持低迷状态。

同样，近期，多省农信系统召开了上半年业绩的总结会。这个在我国农村金融中占据重要份额的群体的上半年业绩，在很大程度上能够反映出基层经济体的发展现状。从一些指标上看，在“小微、三农”等领域颇受重视的今天，以此为主要业务领域的农信系统表现确实高于平均水平。

“伴随着经济增速下滑，全国农信机构也受到了影响。作为地方支农支小的主力军，在各省农信机构上半年经营状况各有特点，但总体优于整体银行业水平。”中国人民大学重阳金融研究院合作研究部主任、研究员刘英在接受《农村金融时报》记者采访时表示。

据人民银行统计，上半年小微企业贷款增长加速。2016年6月末，小微企业贷款余额占企业贷款余额的30.7%，同比增长1.2个百分点。上半年小微企业贷款新增1.48万亿元，同比多增4954亿元，增量占同期企业新增贷款的36.3%，比去年同期占比水平高11个百分点。同时，农业贷款增速回升。2016年6月末，农户贷款余额6.67万亿元，同比增长14.3%，上半年增加5389亿元，同比多增660亿元;农业贷款余额3.69万亿元，同比增长4.9%，上半年增加2050亿元，同比多增128亿元。这其中，农信系统贡献颇丰。

在刘英看来，在息差逐步收窄的当下，中小银行一定要实现差异化竞争，与大中银行实现不一样的竞争策略。“农商行以服务‘三农’和小微企业为主，更可以在技术创新、业务创新、服务创新等方面多下功夫。尤其是针对‘三农’的贷款和金融服务方面，需要更多的金融创新，可以利用区块链技术，利用互联网金融，在普惠金融方面可以更多做好文章。”刘英说。

虽然整体情况尚可，然而，大环境的影响也同样让这个群体感到前所未有的紧张。

一位农商行从业人员告诉记者，在他看来，农商行正在遭遇1996年与农行脱钩以来的新一轮危机，即宏观与区域经济不振，风险不断暴露，大量的大额贷款产生风险，同时线上线下新型金融模式逐渐渗透县域，加上自身体制不顺，特别是省联社与地市间的高层博弈愈演愈烈，让农商行的未来走向更加扑朔迷离。

“农商行法人自主经营意识越来越强，呼声越来越高。上半年，全国3家省联社与辖内多家农商行就‘一把手’闹的不可开交。这一方面说明了省联社‘管帽’的官办体制未减，法人自治形同虚设，另一方面也说明法人行自治的愿望越来越强烈，股东的‘权利’意识也随之逐步提高。”据上述人士透露，省联社的去向、农商银行自主经营权等都引来了诸多议论，甚至出现部分省份几家农商银行长达1年没有理事长的尴尬现象。

面对这样的态势，农信机构在上半年亦加快了转型步伐。“在2003年至2013年黄金十年间，农商行‘跑马圈地’，资产规模突飞猛进。但在经济下行时，随之而来的也是高风险集中暴发期。”上述农商行从业人员认为，在转型的方向上，基本上是“回归”和“退守”，即做身边的客户，重塑人熟、地熟、情况熟的优势，大力发展小微企业经营性贷款和消费贷款。

《农村金融时报》在本期特意选取了几个已经披露相关业绩的省份，以此展现，在不同的区域，农信系统立足当地经济实情所做的探索。可以看到，在经济新常态下，农信系统一边做好防守，守住资产质量，另一方面，寻求信贷新的增长极，并通过改制实现质的飞跃。

江苏：突出支农支小重点农商行上市集中落地

在经济长期处于高速发展的沿海地区，受大环境的影响，江苏农信机构在2016年上半年出现盈利能力增长乏力。不过，支农支小的业务重点没有变。

上半年，江苏省联社指导全行业以服务“三农”为主线，以改革创新为动力，以防范风险为重点，切实履行服务实体经济职责，全力助推“四化同步”大局，助推县域经济健康发展。

据记者了解，江苏全省农商行一方面坚持面向千家万户的市场定位，做好服务配套，全力满足农民生产经营等基本信贷需求。截至6月末，全系统农户贷款余额1892亿元，比年初增加139亿元。另一方面，针对农业现代化进程中的新趋势，推进“三权”抵押试点，做好产品研发推广，进一步丰富“四型”支农模式，有效支持专业大户、家庭农场等新型农业经营主体发展，促进附加值高、经济效益好的特色农业壮大。截至6月末，全行业涉农贷款余额比年初增加388.4亿元。

同时，江苏省联社大力支持县域二、三产业调整，支持与城镇化紧密配套的农产品深加工、小微企业和工业园区建设，促进农村劳动力人口的有序转移。截至6月末，全行业小微企业贷款余额5443亿元，比年初增加455.6亿元，增幅达9.1%，实现“两个高于”目标。加大苏北地区信贷投放，上半年苏北地区贷款增长10.5%，高于全行业平均水平2.3个百分点。

江苏省联社还根据县域产业经济转型升级方向，指导全行业在有序发展中调整信贷结构，在盘活存量中增加有效投放，腾出信贷空间支持实体经济。至6月末，全行业农业贷款、农村工商业贷款、其他贷款余额比重为22:51:27，与县域经济一二三产业的配比性进一步提高。

最值得一提的是，因为业绩整体良好、改制到位，江苏成为首批农商行上市的“集中爆发区”。

早在今年5月，江苏张家港农村商业银行股份有限公司获证监会发审委首发通过。至此，5家农商行完成过会，其余4家分别是无锡农商行、江阴农商行、常熟农商行和吴江农商行，均来自苏南地区。其中，江阴农村商业银行股份有限公司近日获证监会IPO批文，于8月24日启动招股程序。这意味着该行经过8年IPO长跑，即将成为A股率先上市的农商行，农商行A股上市也实现了历史性突破。

成绩背后的问题同样不容忽视。上半年数据显示，江苏省银行业不良率为1.41%，税后净利润为908.86亿元，比去年同期增长8.1%。其中，政策性银行不良率最低，仅1.12%，净利润增速最高，将近30%;大型银行、股份行、城商行居中;而农村中小金融机构不良率高达2.36%，净利润增速仅6.4%。

对此，业内人士分析，这与贷款投向有关，政策性银行投向政府大项目，而农商行等农村中小金融机构投向当地民营企业和“三农”领域，风险相对较大。

山东：资产总规模超2万亿元改制基本完成

上半年，山东农信取得了来之不易的成绩。

山东省农村商业银行(农村信用社)2016年上半年经营分析会议透露，截至今年6月末，全省农村商业银行各项存款余额1.51万亿元,各项贷款余额9635亿元，资产总规模超2万亿元;涉农贷款余额6843亿元，涉农贷款余额、增加额连续11年在全省金融机构和全国同行业排名第一;小微企业贷款余额4023亿元，占全省银行业金融机构小微企业贷款的40%。

在业务发展的同时，山东农信积极参与到了农信改制的浪潮中，并取得了显著的成效。记者了解到，在7月召开的银监会2016年上半年全国银行业监督管理工作暨经济金融形势分析(电视电话)会议上，关于农信社改制的进展披露了以下数据：上半年新组建72家农村商业银行和22家村镇银行，农村商业银行总数突破1000家，安徽、湖北、江苏、山东全面完成农村信用社改制工作。

记者从山东农信了解到，目前该省已组建农商行107家，剩余3家机构全部获准筹建，预计近期全部挂牌开业。据介绍，山东通过产权改革，建立了民间资本与国有资本相融合的产权结构。其中，民间资本股权781.8亿股、占比93.3%，国有资本股权56.2亿股、占比6.7%。

“为了实现从农信社向农商行的转变，机构需要满足在规模、资产质量等方面的要求，尤其是对监管评级方面的要求较高，这至少会导致短期内机构更加谨慎地控制贷款投向和规模。”北京工商大学经济学院金融系教授张正平对记者如是说。

山东省联社相关负责人表示，接下来，山东省农商行系统将结合当前经济金融形势，统筹谋划，做好改革发展稳定各项工作。更重要的是，将巩固银行化改革成果。“坚决不能‘穿新鞋、走老路’，保持业务稳步增长，特别是‘三农’和小微业务，确保市场份额稳中有升。”这是山东农信人的决心与承诺。

湖南：涉农贷款余额占比80%金融扶贫获肯定

近日，湖南农信社2016年半年度工作会议召开，根据会上公布的数据显示，上半年，湖南省农信社各项存、贷款余额分别达7247亿元和3834亿元，比年初增长948亿元和303亿元。值得注意的是，在贷款余额中，该省农信系统涉农贷款余额达3232亿元，较年初增长13.59%，占全部贷款的比重达84.3%。

湖南省联社理事长张志军此前曾表示，2016年将着力提高增量、扩大份额、优化结构，强化农村金融主力军的优势地位。首先将出台农村土地承包经营权抵押管理办法，推进农房抵押贷款试点。其次，将把金融产业扶贫作为开展普惠金融的重要内容，出台扶贫贷款尽职免责操作指引，争取2016年发放贫困农户小额信用贷款30亿元以上，同时该社还将按“一县一家”的标准，会同扶贫部门确定扶贫带动型企业，从评级授信、贷款利率等多方面出台优惠政策和措施。

经过半年的时间，上述目标取得实质性进展，尤其在金融扶贫方面湖南农信交出了一份高质量的答卷。在中国银行业协会7月举行的《2015年度中国银行业社会责任报告》发布暨社会责任工作表彰会上，湖南省联社因在扶贫小额信用贷款方面的创新性贡献，荣获“年度最佳社会责任实践案例奖”，全国仅10家金融机构获此奖项。

数据显示，截至2016年6月末，湖南省农信机构扶贫小额信用贷款已分3批在全省97个县(市、区)全面推广。扶贫小额信用贷款的湖南做法也已被国务院扶贫办、财政部、中国人民银行、银监会、保监会吸纳，形成全国性指导意见。

其实自2014年11月以来，湖南省联社便与省扶贫办便针对建档立卡的贫困农户，以扶贫小额信用贷款为主要载体，通过“一授”(评级授信)、“二免”(免抵押、免担保)、“三优惠”(利率优惠、期限优惠、贴息优惠)，按照“贷款跟着穷人走、穷人跟着能人走、能人跟着产业走、产业跟着市场走”的金融产业扶贫思路，把贫困农户与能人和产业有效对接起来，以探索金融参与精准扶贫的新路。

为深化“两支一扶”，今年6月，湖南社农信社还推出的一项综合金融服务活动——“六个一百”金融服务示范活动。据了解，湖南省农信社在其企业客户之中，挑选100个家庭农场、100个专业合作社、100个种养大户、100个农业产业化龙头企业、100个科技型企业、100个商业流通企业这“六个一百”，由省联社授牌，由农信社、农商行为其定制综合服务方案，给予重点支持，以帮助客户做大做优做强。

虽然从数据上看，农信系统面临的形势总体向好，但张志军仍有所担心。面对接下来的工作，张志军强调，积极应对才能使农信系统更好地面对农村市场需求的调整。

广西：经营平稳发展法律风险防控健全

广西自治区联社2016年上半年业务经营分析会如期召开。地处西南，广西联社根据当地实际开展工作取得了一些亮点。

记者了解到，今年以来，该联社持续加大信贷发放，突出重点，优化结构，有效支持经济领域中的薄弱环节，同时加强风险管控。总体来说，全区经济社会发展服务、各项业务保持了良好的发展势头，各项存款平稳快速增长，金融精准扶贫有效推进。

据该联社官方数据显示，截至6月末，全区各项存款余额达5600.9亿元，比年初增加563.2亿元。信贷投放持续加大，各项贷款余额3850.3亿元，比年初增加290亿元，且重点投向涉农、小微企业和个人类贷款，扶贫小额信用贷款增长占比提高。

同时，全区金融精准扶贫工作有效推进。6月末，全区农合机构已完成除低保户外的103万户贫困户的建立信用档案和评级授信工作，实现了贫困户建档立卡和评级授信两个全覆盖的目标，累计授信金额达337.27亿元。

值得关注的是，广西自治区联社风险管控持续加强，把防范和化解风险放在更加突出的位置，控制风险有妙招。该联社法律工作紧紧围绕“服务、支持、保障和促进业务稳健协调发展”这一主线，为改革与发展提供了有力的法制保障，取得了显著的成绩，已初步形成了符合广西农信发展特色的法律风险防控体系。

上半年，广西自治区联社设立独立的法律合规部共81家，并安排专职人员与之匹配套，已初步形成以总法律顾问和法律合规部为轴心，县级农合机构法规部门、专兼职合规员及外聘律师顾问为两翼的法律工作队伍新格局。同时，该联社还建立了自治区联社、办事处、县级农合机构多级联动的“立体式”诉讼维权协调指导新机制。数据显示，“十二五”期间，自治区联社直接协调指导全区农合机构重大金融债权诉讼清收案件469件，实现现金回收近7亿元;协调指导被诉案件共170件，涉及金额2.03亿元，直接挽回经济损失1.02亿元。

与此同时，广西农信机构确立了以法律热线、法律审查、风险预警和法制教育“四驾马车”共驱的精品法律服务新体制。其中，自治区联社构建了合规预警、合规咨询、合规审查、合规教育、合规测试、合规宣传、合规检查、合规评价“八位一体”的合规风险防控体系，不断增强员工合规意识，使农合机构的合规管理制度更加完善、合规风险监测与防控水平进一步提高。